魏の曹丕が後漢献帝から禅譲を受け皇帝に。後漢は滅亡。
漢の復興を目指す劉備は、曹丕に対抗し蜀を建国(蜀漢)。
孟達の離反で上庸を魏に奪われるが、蜀帝劉備が志すのは関羽の仇である孫権との復讐戦。義弟張飛とともに孫権討伐を急ぐ。
孫権は蜀からの攻撃に備えが必要。荊州獲得の功労者呂蒙はすでに亡く、指揮官の登場を待つ。
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