蜀は魏の曹真による南下を防ぎ、武都から天水を目指す。 対する魏は天水方面に司馬懿を送り、諸葛亮と司馬懿による対決は不可避に。 呉は相変わらず大きな外征の動きを見せていない。蜀が国力を削って北伐に出る間、呉も魏に圧力をかけることを諸葛亮は望んでいるが……。
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